Un Middle Office Financier H/F PARIS 16
Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale recherche pour l’un de ses clients basé à Paris 16ème :
Un Middle Office Financier H/F dans le cadre d’un CDI.
Votre fonction
Le (la) candidat(e) sera rattaché(e) hiérarchiquement à la Directrice administrative Gestion de Fortune.
A ce titre, les missions du poste sont les suivantes :
1) Le suivi administratif des clients :
• Suivi de l’activité commerciale du Pôle Finance dédié au Conseil en Investissement Financier (OPCVM, produits structurés sur mesure, Private Equity, club deals immobiliers etc.) et au courtage en Assurance (contrats de capitalisation, assurances vies de droit français et luxembourgeois etc.) ;
• Suivi administratif des dossiers clients (création des fiches clients, archivage des documents) ;
• Rédaction de propositions financières, réponses à des appels d’offres, accompagnement des commerciaux dans la constitution des dossiers des différents et le suivi des actes de gestion ;
• Implémentation des données dans les différents reportings de suivi d’activité à la suite du déploiement d’un outil de place ;
2) Le suivi des partenariats et facturation :
• Connaitre et comprendre la gamme de produits en architecture ouverte du cabinet (assurance vie, Private Equity, produits structurés, offre 150-0B ter), ainsi que les partenariats en place (connaissance des sociétés et de leurs offres, et des conditions indiquées dans les conventions de partenariat, etc.) afin de pouvoir assurer les échanges avec les partenaires notamment dans le cadre de la rédaction des dossiers de souscription ;
• Réalisation et suivi des factures partenaires (rétrocessions) ;
• Réalisation et suivi des factures et des paiements de nos apporteurs d’affaires ;
• Gestion des relations avec les partenaires et apporteurs d’affaires.
3) Développement commercial :
• Assistance lors des rendez-vous clients ;
• Aide au suivi du portefeuille clients des commerciaux.
4) Conformité
• Suivi et mise à jour régulière du corpus de procédures, des modes opératoires des différentes activités et des parcours clients ;
• Respecter les diligences règlementaires décrites dans les différentes procédures notamment concernant justificatifs et documents obligatoires à faire signer ;
• Réalisation du suivi comptable en liaison avec notre cabinet d’expertise comptable.
Votre profil
Diplômé(e) d'un BAC +4/5 ou titulaire d’un Master, le(a) candidat(e) doit disposer d’une première
expérience au sein d’un cabinet de courtage ou d’un établissement financier, idéalement dans des
fonctions de Back/Middle Office.
