INGENIEUR PATRIMONIAL (F/H) Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
05/11/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0139425

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un établissement patrimonial de renom, Un Ingénieur Patrimonial (F/H) au sein du pôle gestion privée du groupe.

Votre fonction

Rattaché(e) directement au Dirigeant, vous rejoignez la cellule patrimoniale de notre groupe.

Sur ce poste, les objectifs principaux sont de répondre aux enjeux patrimoniaux d'une clientèle à fort potentiel et à haut niveau de compexité.
Vous travaillerez en collaboration avec nos conseillers patrimoniaux et les agences du Groupe afin d'offrir la meilleure qualité de service.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:
- L'établissement d'un bilan patrimonial personnalisé en fonction de la situation du client;
- Le conseil et le suivi de la clientèle en matière d'ingénierie patrimoniale pour l'aider à la réalisation de ses objectifs notamment sur le développement, la protection et la transmission de son patrimoine;
- La définition d'une stratégie adaptée à chaque type d'investissement (avantages, inconvénients, risques encourus, etc);
- La proposition d'un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement;
- En coordination avec le réseau, commercialiser les produits financiers, immobiliers et dassurance qui permettent la réalisation des préconisations patrimoniales;
- Donner les informations aux clients sur des nouvelles opportunités ( fiscales, financières, amélioration de sa protection sociale )
- L'application rigoureuse du cadre réglementaire dans la conduite des dossiers patrimoniaux;
- La participation à la vie du Groupe et l'encouragement à la collaboration et la synergie avec le réseau;
- La formation des collaborateurs du groupe en matière dingénierie patrimoniale.

Votre profil

De formation Bac+5, vous possédez une expérience professionnelle d'une durée minimum de 8 ans sur un poste d'Ingénieur Patrimonial en réseaux bancaires, en cabinet de gestion de patrimoine, ou en tant qu'indépendant.

Vous maîtrisez les produits patrimoniaux de protection sociale, dassurance, financiers et immobiliers (prévoyance, épargne retraite, assurance-vie, épargne salariale, PEA, compte-titres, SCPI, immobilier neuf et meublé ).
Vous possédez une excellente capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins de vos clients.
Votre aisance relationnelle vous permet d'échanger facilement avec vos collaborateurs et votre clientèle.
Vous êtes force de proposition et n'hésitez pas à prendre des initiatives sur votre poste.
Vous êtes rigoureux(se) dans l'organisation de votre activité.

Nous vous proposons

Nous vous offrons l'opportunité d'évoluer au sein d'une structure à fort potentiel de développement.
Vous serez l'acteur majeur de la croissance et de notre groupe.

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