Ingénieur Patrimonial LYON 2EME
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en Assurance, Banque, Finance de marché et Finance d'entreprise recherche pour l'un de ses clients un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e).
Votre fonction
Rattaché en directe au Responsable de pôle vos missions sont :
- Réception et traitement des dossiers patrimoniaux
- Identification de la nature du besoin, validation du cahier des charges, de la répartition de celles-ci entre le conseiller et l’ingénierie patrimoniale ainsi que du calendrier,
- Détermination en accord avec le responsable de pôle de la politique de répartition du traitement des dossiers entre les différents collaborateurs au sein de l’ingénierie patrimoniale,
- Identification et délégation pour chaque dossier auprès de la personne concernée.
- Participation à l’élaboration des dossiers clients
- Au sein de la plateforme technique, participation à l’élaboration et/ou validation des dossiers clients :
- Analyse des dossiers BIG EXPERT,
- Réflexion et rédaction des constats et stratégies,
- Correction et validation des dossiers rédigés par les conseillers.
- Réalisation des simulations et outils pédagogiques de présentation des solutions conseils comme produits,
- Aide à la préparation des rendez-vous clients (constats / stratégies) avec les conseillers
- Selon l’organisation et les besoins, travail seul ou en binôme avec tout autre collaborateur du service
- Accompagnement en tant que support technique du conseiller, le cas échéant, lors de la négociation avec son client
Votre profil
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 années au moins sur un poste similaire chez un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, ou dans le secteur de la banque et de l’assurance et être titulaire d'un Master II ou équivalent en gestion de patrimoine.
Vous maitrisez BIG Expert et le pack office.
