Ingénieur(e) patrimonial(e) Lyon


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Offre pourvue
Rémunération
35 K €
Publié le
05/07/2022
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Lyon
Réf.
n°: JO-0144130

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé en Assurance, Banque, Finance de marché et Finance d'entreprise recherche pour l'un de ses clients un(e) Ingénieur(e) patrimonial(e).

Qu'est-ce que le métier de Fonctions back ou middle office

Votre fonction

Sous la responsabilité directe du Responsable de pôle vous aurez pour missions :

Réception et traitement des dossiers patrimoniaux

 Identification de la nature du besoin, validation du cahier des charges, de la répartition de celles-ci entre le conseiller et l'ingénierie patrimoniale ainsi que du calendrier,
 Détermination en accord avec le responsable de pôle de la politique de répartition du traitement des dossiers entre les différents collaborateurs au sein de l'ingénierie patrimoniale,
 Identification et délégation pour chaque dossier auprès de la personne concernée.

Participation à l'élaboration des dossiers clients

 Au sein de la plateforme technique, participation à l'élaboration et/ou validation des dossiers clients :
 Analyse des dossiers BIG EXPERT,
 Réflexion et rédaction des constats et stratégies,
 Correction et validation des dossiers rédigés par les conseillers.
 Réalisation des simulations et outils pédagogiques de présentation des solutions conseils comme produits,
 Aide à la préparation des rendez-vous clients (constats / stratégies) avec les conseillers
 Selon l'organisation et les besoins, travail seul ou en binôme avec tout autre collaborateur du service
 Accompagnement en tant que support technique du conseiller, le cas échéant, lors de la négociation avec son client

Votre profil

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 1 an sur un poste similaire, vous êtes titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine.
Vous êtes rigoureux(euse), organisé(e) avec un esprit d'équipe développé, vous avez des connaissances en fiscalité personnelle et professionnelle ainsi qu'en droit civil et en ingénierie du chef d'entreprise cette opportunité est faite pour vous.

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