Consultant patrimonial (F/H) Plérin
Indéterminé
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, important réseau associatif d'expertise comptable, un Consultant patrimonial (F/H) basé à Plérin (22).
Votre fonction
Rattaché(e) au Directeur du pôle juridique et patrimonial, vous intégrez une équipe de 2 personnes.
Dans ce cadre, vous :
- Êtes à l'écoute des collaborateurs comptables pour détecter et identifier les besoins des adhérents clients
- Réalisez des entretiens, consultations, audits et études dans votre spécialité
- Analysez les situations et préconisez des solutions adaptées
- Finalisez et formalisez la ou les solutions retenues
- Assurez la complète bonne fin et le suivi de la solution retenue dans le respect des délais et de la sécurité juridique et fiscale
- Conduisez et formalisez le suivi récurrent des dossiers en portefeuille
- Conformément aux procédures en vigueur, gérez l'offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances.
- Assurez une veille permanente dans le cadre de votre spécialité, définissez et mettez en œuvre des stratégies en conséquence
- Participez à la conception d'outils
- Rédigez des articles de presse dans le cadre de votre spécialité
Votre profil
- De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous justifiez d'au moins une expérience à une fonction similaire
- Vous avez un sens de l'écoute, de l'analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l'offre de service la plus adaptée
- Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l'ensemble des intervenants qui collaborent au dossier
- Le poste requiert un bon potentiel commercial, que ce soit pour vendre nos prestations à nos clients ou pour faire la promotion de ce service conseil auprès de nos collaborateurs en interne
Nous vous proposons
Parmi les conditions et avantages proposés :
- Salaire selon convention et profil
- 28 jours de CP
- 15 RTT
- Tickets restaurant
