Conseiller Patrimonial H/F CAEN
Fed finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l’intérim et au recrutement des métiers de l’Assurance et de la Protection Sociale, recherche pour son client :
UN(E) CONSEILLER PATRIMONIAL - H/F
Votre fonction
Dans le cadre d’un CDI, au sein d’une structure à taille humaine, vous prenez en charge la gestion d’un portefeuille de clients que vous accompagnez dans le cadre du suivi de leur contrat. Vous intervenez de façon polyvalente aussi bien sur la vente des produits, le conseil, la fidélisation des clients que sur la gestion des contrats en assurance vie.
A ce titre vos missions principales seront :
- Vous renseignez et conseillez les clients selon leurs besoins et vous leur apportez une solution adaptée (fonds euros et UC) ;
- Vous répondez aux demandes techniques, commerciales et juridiques des adhérents ;
- Vous relancez et la fidélisez votre portefeuille de clients ;
- Vous prenez en charge les opérations de gestion liées à la vie du contrat : versements, transferts, changement de clauses bénéficiaires...
Votre profil
De formation supérieure idéalement acquise dans le domaine de l’Assurance, de la Banque ou de la gestion de patrimoine, vous possédez une expérience similaire dans le conseil et la vente de produits d’Assurance Vie, que ce soit en courtage, banque, ou en cabinet de gestion de patrimoine.
Vous disposez d’une fibre commerciale développée et d’un bon sens du contact.
Votre rigueur et votre organisation seront des atouts importants pour la gestion des dossiers.
De même votre sens du service client, votre autonomie et votre esprit d’équipe vous permettront de réussir sur ce poste.
