Conseiller gestion de patrimoine - Dept 02 (H/F) Saint-Quentin

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Offre pourvue
Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
17/07/2018
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Saint-Quentin
Réf.
n°: JO-0079746
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Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance, de la banque et de l'assurance, recherche pour une compagnie d'assurance prestigieuse :

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Qu'est-ce que le métier de Fonctions relationnelles, commerciales et marketing

Votre fonction

Rattaché(e) à la Direction Commerciale de la région Hauts-de-France, et en tant qu'interlocuteur principal d'une clientèle privée, vous êtes en charge de promouvoir les offres patrimoniales sur le département de l'Aisne.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

- Vous développez, gérez et fidélisez en autonomie votre portefeuille composé de clients haut de gamme ;
- Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes d'optimisation fiscale, succession, épargne retraite, etc ;
- Vous conseillez et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure au regard des besoins de vos clients, tout en tenant compte des évolutions législatives et fiscales (assurance vie, défiscalisation, produits bancaires…) ;
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux complets ;
- Vous développez et gérez votre réseau de partenaires…

L'ensemble de ces activités, devra être réalisé avec un vrai souci de personnalisation, de qualité et de satisfaction clients.

Votre profil

De formation supérieure Bac+4/5, vous avez acquis une expérience significative en gestion et analyse patrimoniale.

Vous maitrisez les sujets liés au Droit et à la Fiscalité des produits financiers, et êtes à l'aise avec les outils dédiés à l'analyse patrimoniale.

Véritable homme/femme de terrain et commercial(e) dans l'âme, vous possédez également une bonne expérience en tant que développeur commercial acquise dans le secteur bancaire ou assurantiel.

Outre votre souci de la satisfaction clients, vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et savez accompagner vos interlocuteurs sur le long terme.

Enfin, vous aimez le challenge, mais aussi évoluer dans un environnement dynamique au quotidien.

Package attractif : fixe + variable déplafonné + voiture de fonction, téléphone, PC.

Nous vous proposons

Nous vous proposons d'intégrer une structure connue et reconnue pour son sérieux et son savoir-faire et d'occuper une fonction aussi exigeante que polyvalente.

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