Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H SEYSSINET-PARISET
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client un cabinet comptable:
Un Conseiller gestion de patrimoine F/H
Votre fonction
Rattaché à la direction et en tant qu'interlocuteur principal d'une clientèle privée, vous êtes en charge de promouvoir les offres patrimoniales .
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Vous développez, gérez et fidélisez en autonomie votre portefeuille composé de clients haut de gamme ;
- Vous accompagnez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en termes d'optimisation fiscale, succession, épargne retraite, immobilier, etc ;
- Vous conseillez et proposez des solutions patrimoniales sur-mesure au regard des besoins de vos clients, tout en tenant compte des évolutions législatives et fiscales (assurance vie, défiscalisation, épargne salariale…) ;
- Vous réalisez des bilans patrimoniaux complets ;
- Vous développez et gérez votre réseau de partenaires…
Votre profil
De formation supérieure Bac+4/5, vous avez acquis une expérience significative en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous maîtrisez les sujets liés au Droit et à la Fiscalité des produits financiers, et êtes à l'aise avec les outils dédiés à l'analyse patrimoniale.
Bénéficiant d'une forte appétence commerciale, vous savez vous organiser et travailler en autonomie.
Enfin, vous aimez le challenge, mais aussi évoluer dans un environnement dynamique au quotidien.
