CONSEILLER BANQUE PRIVEE H/F TOULOUSE
FED FINANCE cabinet de recrutement spécialisé recherche pour le Pôle Banque Privée un :
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Votre fonction
Rattaché au Responsable du Pôle Banque Privée, vos principales missions seront les suivantes :
Vous accompagnez vos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, en élaborant avec chacun une stratégie d’investissement personnalisée. A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
-Proposer d'agir sur le développement du patrimoine professionnel et/ou personnel, la construction d'une stratégie patrimoniale et l'optimisation de tous les aspects liés à la transmission d'actifs;
- Réaliser des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales, établir un diagnostic d'approche globale et conseiller vos clients;
- Les accompagner dans la valorisation de leur patrimoine (actif et passif)
- Suivre les risques de votre clientèle ( traitement des situations irrégulières)
- Réaliser le montage et le suivi technique des opérations liées aux produits ou aux services proposés;
- Travailler en synergie avec les experts métiers (Juristes, fiscalistes, analystes patrimoniaux...)
Votre profil
Diplômé d'un bac+4/5, vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans dans la gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous bénéficiez d'une solide connaissance des produits et services (financiers & immobiliers) destinés à cette typologie de clientèle.
Votre action est guidée par la qualité et la satisfaction client. Vos qualités relationnelles, commerciales ainsi que votre ténacité et votre savoir-faire seront des atouts indispensables pour votre réussite et votre évolution au sein de la Banque.
