Chargé(e) de Gestion de Patrimoine H/F COLMAR
FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque dédiée à la gestion de patrimoine, un ou une :
Chargé(e) de Gestion de Patrimoine H/F
Votre fonction
Intégré(e) au sein de l’agence de Colmar (68), vous intervenez auprès d’une clientèle de Particuliers, Professionnels, et TPE. Rattaché(e) au Manager de proximité, vous êtes chargé(e) du développement de votre portefeuille de clients.
Vos responsabilités sont les suivantes :
- Le développement de votre portefeuille, à travers la prospection, la recherche de nouveaux clients
- L’analyse du patrimoine de vos clients à travers la réalisation de bilans patrimoniaux
- La définition d’une stratégie d’investissement
- La proposition et la vente de produits adaptés : produits d’assurance, de prévoyance, de retraite, des placements financiers, de l’immobilier et des solutions de défiscalisation
- La fidélisation de la clientèle
Vous organisez votre activité de manière indépendante, tout en ayant le statut salarié.
Votre profil
Titulaire d’un Bac+2 minimum en banque, assurance, ou en immobilier, vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers.
Dynamique, fort(e) d’un bon relationnel, vous avez un tempérament commercial prédominant.
Autonome, vous faîtes preuve d’organisation. Exigent(e), vous faîtes preuve de ténacité pour dépasser vos objectifs.
L’habilitation IAS est obligatoire pour ce poste.
Un permis B en cours de validité est également nécessaire.
L’habilitation IOBSP et la certification AMF sont un plus.
Nous vous proposons d’intégrer une structure reconnue pour son sérieux et ses challenges, dans laquelle vous bénéficierez d’une formation et de l’accompagnement d’Experts.
