Assistant Gestion de patrimoine H/F Paris


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
24/10/2022
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Paris
Réf.
n°: JO-0160838

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour un cabinet en gestion de patrimoine réputé un :

Assistant gestion de patrimoine H/F

Qu'est-ce que le métier de Fonctions financières ou comptables

Votre fonction

Au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine en pleine croissance, vous assistez au quotidien les conseillers dans leur mission de conseil en placements.

Vos principales missions seront :

- Préparation et suivi des dossiers de souscription en assurance-vie, fonds de capital-investissement, SCPI,
investissement immobilier ;

- Mise en place et suivi des opérations de gestion des placements (rachats, arbitrages, changement
adresse, etc.) ;

- Répondre aux questions ou demandes courantes de nos clients ;

- Premier contact du cabinet avec nos prospects ;

Aider à la gestion administrative du cabinet :

- Complétude des données clients dans nos dossiers et nos CRM.

- Suivi et mise à jour de la conformité des dossiers clients.

- Soutien à la gestion courante de l'entreprise (courriers, commandes fournitures, etc.).

- Veiller au respect des procédures réglementaires des statuts du cabinet : conseiller en investissement financier
(CIF), agent immobilier et courtier en assurance ;

- Conformité des investissements et des opérations de gestion.

Votre profil

Vous disposez d'un an d'expérience minimum dans les secteurs de la gestion de patrimoine, banque, assurance,
finance, immobilier ou juridique (avocats, expertise comptable).

Motivé(e) à travailler dans un cabinet indépendant dynamique, vous êtes organisé, pointilleux, orienté client et vous avez également le sens de la productivité et du gain de temps.

De niveau Bac+3 minimum, vous êtes issu d'une formation juriste ou gestion de patrimoine et maîtrisez des outils informatiques (Excel, PPT etc.).

Enfin, vous avez une excellente communication orale et écrite pour pouvoir échanger avec des clients haut de gamme.

Nous vous proposons

Nous vous proposons de rejoindre un cabinet réputé qui vous fera monter en compétences et qui vous offrira une belle opportunité pour la suite de votre carrière.

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