Assistant(e) gestion privée -F/H PARIS


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Rémunération
A NEGOCIER
Publié le
24/10/2022
Contrat
CDD
6 mois
Localisation
PARIS
Réf.
n°: K-0159863

Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de gestion de premier plan, une ou un :

Assistant(e) gestion privée

Qu'est-ce que le métier de Fonctions front office et assistanat front office

Votre fonction

Rattaché(e) au Département de la Clientèle Privée et sous la responsabilité du Directeur Adjoint, vous êtes en charge de la gestion administrative, règlementaire et opérationnelle des dossiers. A ce titre,

- vous gérez la relation avec les clients privés par téléphone, email et/ou courrier, ainsi que via les outils informatiques (plateforme en ligne) en collaboration avec les Gérants privés ;
- vous traitez et suivez les demandes spécifiques des clients en collaboration avec l'équipe Middle-office pour la clientèle privée, notamment pour les ouvertures / transferts de comptes, les opérations (rachat, demande d'avance, arbitrage, versement) et d'autres tâches administratives (changement de clause bénéficiaire, d'adresse, de profil …) ;
- vous administrez et mettez à jour les données clients dans l'outil CRM pour le suivi règlementaire de la relation Client ;
- vous réalisez des rapports et des extractions de données depuis les outils commerciaux (CRM notamment) ;
- en lien avec l'équipe ainsi que le Middle-office et les partenaires (Assureurs / Dépositaires), vous recensez les éléments clients manquants, définissez le plan d'action pour combler les besoins et le déployez ;
- vous accompagnez administrativement les changements d'outils dans le cadre du projet en cours …

Votre profil

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la finance, en économie gestion ou en banque (bac+3 minimum), vous avez acquis une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire en qualité d'Assistant(e) de gestion privée, d'Assistant(e) Banquiers privés ou en Middle-office gestion privée. Vous maîtrisez les outils informatiques (notamment Excel : formules et TCD) et avez de bonnes connaissances des produits financiers (assurance vie, comptes Titres, OPCVM, etc…) et de la gestion de patrimoine (Fiscalité, etc…). Votre possédez un niveau d'anglais opérationnel et avez idéalement une expérience dans un contexte international.

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre discrétion, votre autonomie, votre aisance relationnelle ainsi que votre esprit d'équipe et votre sens du service.


Nous vous proposons de rejoindre une prestigieuse société d'asset management et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant et dynamique.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDD d'une durée de 6 mois pour un remplacement de congé maternité.

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