Analyste M&A HF Hauts de Seine


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Rémunération
55 000 K €
Publié le
14/09/2021
Contrat
CDI
Indéterminé
Localisation
Hauts de Seine
Réf.
n°: JO-0128717

Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour l'un de ses clients un Analyste M&A HF

Qu'est-ce que le métier de Auditeur TS

Votre fonction

-Mission de l'équipe
* Dans le cadre des projets M&A :
 Modéliser la trajectoire opérationnelle et financière de business cibles, leur capacité à créer de la valeur et les leviers d'accélération de la création de valeur
 Réaliser les audits sur les sociétés cibles (hors audit métier)
 Contribuer à la définition des montages financiers et juridiques
 Produire des éléments pour présentation des projets aux parties prenantes
 Obtenir auprès des investisseurs institutionnels les financements nécessaires aux projets
 Contribuer à l'accompagnement des titulaires

Mission du poste
* Contribuer aux activités opérationnelles liées à la mission de l'équipe
* Contribuer aux activités liées à l'amélioration du socle opérationnel de l'équipe

Types de projets M&A pris en charge
* Deals
 Acquisition / création / transfert / regroupement
 Refinancement / restructuration
*

Activités principales
* Contribuer aux activités opérationnelles liées à la mission de l'équipe
 Contribuer aux audits d'acquisition : collecte des données, réalisation d'analyses
 Estimer le potentiel de rentabilité des cibles et identifier les risques et les upsides
 Contribuer à la définition du montage financier et juridique
 Modéliser la trajectoire opérationnelle et financière des cibles et valider leur viabilité
 Produire des éléments de présentation pour les financeurs
 Contribuer à la présentation de l'opération aux investisseurs obligataires pressentis
 Produire et vérifier les éléments chiffrés de la documentation juridique
* Contribuer aux activités liées à l'amélioration du socle opérationnel de l'équipe
 Ex : créer/améliorer des outils de modélisation
 Ex : développer de l'expertise sur des sujets donnés

Votre profil

--• Diplôme école de commerce / ingénieurs ou cursus universitaire
 Ex : magistère finances Sorbonne
 Ex : Dauphine 225
* Expérience ≥ 1-3 ans en M&A (banque d'affaire ou corporate), en transaction services ou en fonds private equity


* Fonctionnement des projets M&A
* Finance d'entreprise
* Connaissances approfondies en comptabilité
* Compréhension du juridique (corporate / M&A / financement)
* Compréhension des fondamentaux économiques du commerce de détail


* Travail en équipe
* Travail avec d'autres métiers
* Travail avec des intervenants extérieurs, ex : investisseurs, conseils, pharmaciens
* Analyse financière historique et future d'une cible
* Manipulation/retraitement de données financières dans Excel
* Élaboration de montages financiers (OS/OC, BSA, fiscalité groupe)
* Élaboration de modèles financiers (y compris business plans type LBO)
* Création/mise à jour de slides/présentations sous Powerpoint
* Élaboration de synthèses
* Communication écrite et orale
* Négociation
* Relecture de documentation juridique
* Rigueur
* Organisation
* Polyvalence
* Débrouillardise

Nous vous proposons

Nous vous offrons l'opportunité d'intégrer une structure dynamique avec des perspectives d'évolution certaines.

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