Analyste M&A senior H/F BOULOGNE-BILLANCOURT
Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, une entreprise de 80 collaborateurs spécialisée dans l'accompagnement des pharmaciens dans leurs projets entrepreneuriaux, un/une Analyste M&A senior H/F.
Qu'est-ce que le métier de Responsable/Directeur du M&AVotre fonction
Au sein de l'équipe Ingénierie financière composée d'une dizaine de personnes et en étroite collaboration avec l'équipe juridique, vous interviendrez sur des opérations très variées de deals (acquisition / création / transfert / regroupement), de refinancement / restructuration, de financement et de participations ou encore de structuration de capital.
Vous aurez pour missions :
• Gérer des dossiers en autonomie (cf. activités ci-dessous)
Contribuer à la production de la LOI (ex: éléments de valorisation)
Piloter les audits d’acquisition (fiscal, comptable et financier, social, baux, corporate)
Réaliser les audits comptable et financier sur les deals de petite taille
Estimer le potentiel de rentabilité cible (EBE normatif) et identifier les risques et les upsides
Définir en lien avec l’équipe juridique M&A/corporate le montage financier et juridique
Modéliser la trajectoire opérationnelle et financière de la cible et veiller à sa viabilité
Produire les présentations pour les investisseurs (y.c. notes de transfert, etc.)
Présenter l’opération aux investisseurs pressentis, négocier avec eux, obtenir leur accord
Contribuer au travail de présentation/explication au titulaire (notamment sur montage,
BP, éléments de pitch)
Produire les annexes chiffrées de la documentation juridique
Contribuer à la relecture de la documentation juridique contractuelle et corporate (notamment sur les éléments chiffrés)
• Valider le travail produit par un ou plusieurs analystes juniors
• Contribuer à la montée en compétence d’un ou plusieurs analystes juniors pour les amener à gérer leurs propres dossiers en autonomie
• Contribuer à l’amélioration du socle opérationnel de l'équipe
Votre profil
Diplôme école de commerce / ingénieurs ou cursus universitaire de premier plan.
Vous disposez d’une expérience de 3 ans minimum en M&A (banque d’affaire ou corporate), en transaction services ou en fonds private equity.
Savoir-faire attendus
Travail en équipe
Manipulation/retraitement de données financières
Analyse financière historique et future d’une cible et identification des risques et upsides
Elaboration de modèles financiers (business plans type LBO)
Élaboration de montages financiers (OS/OC, BSA, fiscalité groupe)
Excellentes qualités rédactionnelles
Présenter, négocier, convaincre
Business sense
Elaboration de synthèses
